書類回収、まだメールと電話ですか？
士業事務所、金融機関、不動産会社——業種を問わず、顧客からの書類回収は驚くほど手間がかかります。「必要書類をメールで案内→届かないので電話→やっと届いた書類をフォルダ整理」。この繰り返しに、どれだけの時間を費やしているでしょうか。
お客様側も同様です。何を出せばいいのかわかりにくい、どこに送ればいいのか迷う、アカウント登録を求められる——こうした小さなストレスが、対応の遅れにつながっています。
顧客にURLを送る。あとはアップロードを待つだけ。書類回収を、驚くほどシンプルに。それがDoclyです。
Docly とは
Doclyは、顧客への書類依頼をスマートに管理する書類回収・管理システムです。必要書類リストの作成から、専用アップロードURLの発行、進捗のリアルタイム確認、自動リマインドまでを一つのプラットフォームで完結させます。
お客様も、会社も、ラクになる——顧客に好かれる、新しい書類依頼のカタチをTechSyncが実現しました。
Docly の3つの強み
登録不要 simple
顧客はURLを開くだけ。アカウント作成もアプリインストールも不要。スマホからでもすぐに書類を提出できます。
リアルタイム確認 realtime
依頼側も顧客側も、書類の提出状況をリアルタイムで確認。「あの書類届きましたか？」のやり取りが不要に。
自動通知 notify
未提出書類がある顧客へ自動リマインドを送信。催促の電話やメールの手間がゼロになります。そもそも催促を不要にする依頼のコツは書類依頼を1回で完了させるコツ5選で紹介しています。催促メールの書き方に悩んでいる方は、書類催促メールの書き方と例文テンプレート5選もあわせてご覧ください。
機能一覧
必要書類リスト作成 create
案件に応じた必要書類リストを作成。テンプレートからの複製で作成時間を大幅に短縮。
専用アップロードURL発行 url
顧客ごとに専用URLを自動生成。メールやLINEで送るだけで書類の受け取り体制が整います。
進捗リアルタイム確認 status
ダッシュボードで提出状況を一覧管理。どの顧客のどの書類が揃っているか一目瞭然。
自動リマインド remind
設定したスケジュールに沿って未提出者へ自動通知。催促業務から完全に解放されます。
セキュアな保管 secure
SSL暗号化通信・AWS上での保管により、マイナンバーや本人確認書類も安心して取り扱えます。
一括ダウンロード export
回収した書類をまとめて一括ダウンロード。案件ごとのファイル整理も効率的に。
フロー管理機能 flow
書類回収だけでなく、業務フロー全体の進捗を可視化・管理できます。
画像・PDF編集圧縮 edit
アップロードされた画像やPDFをシステム内で編集・圧縮。別ツール不要で作業を完結。
チーム機能 team
複数スタッフでの案件共有・担当割当に対応。事務所全体での運用がスムーズに。
士業特化フロー pro
必要書類の代理取得フロー管理や遺言執行者手続きフロー管理など、士業特有の業務に対応。
こんな業種に選ばれています
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01
士業事務所 相続・登記・許認可申請など、書類回収が業務の中核となる行政書士・司法書士・税理士・社労士に。例えば相続手続きでは20種類以上の書類が必要になることもあり、Doclyによる一元管理が効果を発揮します。詳しくは行政書士事務所の業務効率化ガイドもご参照ください
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02
金融機関 融資審査・本人確認に必要な書類の回収フローを効率化
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03
不動産会社 賃貸・売買契約に伴う必要書類の回収・管理をデジタル化
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04
保険・サービス業 顧客からの申請書類・証明書類の回収を一元管理
Docly が選ばれる理由
- 3分で導入完了
アカウント作成後すぐに利用開始。複雑な初期設定やシステム連携は一切不要です。 - 顧客にストレスを与えない
アカウント登録不要・URLを開くだけの簡単操作。スマホからも快適に提出できるため、顧客側の対応スピードが上がります。 - 催促業務がゼロになる
自動リマインド機能により、未提出書類の催促が完全自動化。電話やメールでのフォローアップから解放されます。 - 双方向のリアルタイム確認
依頼側も顧客側も書類の状況を常に把握。「届いていますか？」「送りましたけど？」のすれ違いが消えます。 - セキュリティも安心
SSL暗号化通信、AWSでの安全な保管。機密性の高い書類を扱う業種でも安心して導入できます。
料金プラン
- 書類リスト作成
- アップロードURL発行
- 自動リマインド
- 進捗リアルタイム確認
- スターター全機能
- チーム機能
- ユーザー追加 +¥500/名
- プロフェッショナル全機能
- ストレージ追加 +¥1,000/100GB
- ユーザー追加 +¥500/名
※ 全プラン14日間の無料トライアル付き。クレジットカード登録不要で開始できます。
まとめ — Doclyで書類回収をシンプルに
Doclyは「顧客にURLを送って、アップロードを待つだけ」という驚くほどシンプルな体験で、書類回収のあり方を変えるサービスです。顧客はアカウント登録不要、スマホからすぐに書類を提出でき、提出状況は双方がリアルタイムで確認できます。
月額980円から、3分で導入完了。お客様にも自社にもやさしい書類管理を、Doclyで始めてみませんか。