必要書類のリストを作成し、顧客専用のアップロードページを発行。 提出状況をリアルタイムで確認でき、催促の手間を大幅に削減します。
発行から3ヶ月以内の書類をご用意ください。
顧客側・管理者側の両方の画面を操作できます
発行から3ヶ月以内の書類をご用意ください。
1つずつでも、まとめてでもアップロード可能
対応形式: JPG, PNG, GIF, PDF (最大10MB)
| 顧客名 | 登録日 | 状態 |
|---|---|---|
| 山田太郎 | 2024/01/15 | 進行中 |
| 佐藤花子 | 2024/01/14 | 完了 |
| 鈴木一郎 | 2024/01/13 | 進行中 |
| 顧客名 | ファイル名 | 操作 |
|---|---|---|
| 山田太郎 | 身分証明書.jpg | |
| 高橋美咲 | 登記簿.pdf |
顧客の登録・編集・削除を行います
| ID | 顧客名 | 連絡先 | 登録日 | 最終チェック | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田太郎 | yamada@example.com 山田太郎 |
2024/01/15 | 3時間前 | 進行中 | |
| 2 | 佐藤花子 | sato@example.com | 2024/01/14 | 1日前 | 完了 | |
| 3 | 鈴木一郎 | すずき | 2024/01/13 | 未確認 | 進行中 | |
| 4 | 高橋美咲 | takahashi@example.com | 2024/01/12 | 2日前 | 進行中 |
必要書類の種類を管理します
| ID | 書類名 | カテゴリ | 説明 | 状態 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印鑑証明書 | 一般的な公正証書 | 発行から3ヶ月以内のもの | 承認済 | ||
| 2 | 住民票 | 一般的な公正証書 | 世帯全員記載のもの | 承認済 | ||
| 3 | 戸籍謄本 | 離婚給付等契約 | - | 承認済 | ||
| 4 | 固定資産評価証明書 | 公正証書遺言 | 不動産がある場合 | 保留中 | ||
| 5 | パスポートコピー | 在留資格 | 顔写真ページ | 承認済 |
顧客からアップロードされたファイルを管理します
| 顧客名 | ファイル名 | 書類種別 | アップロード日時 | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田太郎 | 身分証明書.jpg | 本人確認書類 | 2024/01/15 14:30 | 承認待ち | |
| 高橋美咲 | 登記簿謄本.pdf | 登記簿謄本 | 2024/01/15 11:20 | 承認待ち | |
| 佐藤花子 | 印鑑証明書.jpg | 印鑑証明書 | 2024/01/14 16:45 | 承認済み | |
| 鈴木一郎 | 住民票.png | 住民票 | 2024/01/14 10:15 | 非承認 |
システム設定を管理します
ユーザー名、パスワードの変更
メール通知の設定
テーマ、言語の設定
二段階認証、ログイン履歴
これはデモ版です
実際のDoclyでは、メール通知・自動リマインド・一括ダウンロード・LINE連携・詳細な権限管理など、さらに多くの機能をご利用いただけます。
クレジットカード登録不要で、どなたでも14日間無料でお試しいただけます。
複雑な設定は不要。すぐに使い始められます
テンプレートから選択するか、カスタムで書類リストを作成します
専用ページのURLをメールやLINEで送るだけ
ダッシュボードで提出状況をリアルタイムに確認
書類回収のあらゆる課題を解決します
案件ごとに必要な書類をリスト化。テンプレート機能で繰り返し作業を効率化できます。
顧客ごとに専用URLを発行。アカウント登録不要で、すぐに書類をアップロードできます。
誰がどの書類を提出したか一目で把握。ダッシュボードで全体の進捗を確認できます。
未提出の書類がある顧客に自動でリマインドメールを送信。催促の手間を削減します。
SSL暗号化通信と安全なクラウドストレージで、機密性の高い書類も安心して管理できます。
顧客・案件ごとに書類を一括ダウンロード。必要な書類をすぐに取り出せます。
書類回収が発生するあらゆる場面で
相続・登記・許認可申請の書類収集
融資審査・口座開設の本人確認書類
賃貸契約・売買契約の必要書類
入社手続き・年末調整の書類収集
ビジネスの規模に合わせてお選びください
すべてのプランに14日間の無料トライアル付き。年払いで2ヶ月分お得。
導入前の疑問にお答えします
いいえ、必要ありません。顧客は専用URLにアクセスするだけで、アカウント登録なしで書類をアップロードできます。
PDF、JPG、PNG、GIFなど一般的な画像・文書形式に対応しています。スマートフォンで撮影した写真もそのままアップロード可能です。
SSL暗号化通信を採用し、データはAWSの安全なサーバーで管理しています。アクセスURLは推測困難なランダムキーを使用しています。
いいえ、自動課金はありません。トライアル期間終了後、継続をご希望の場合のみプランをお選びいただきます。
はい、CSVファイルから一括インポートが可能です。導入サポートも無料で提供しています。
14日間の無料トライアルですべての機能をお試しいただけます
クレジットカード不要・すぐに利用開始できます