書類回収・管理システム

顧客への書類依頼
スマートに管理

必要書類のリストを作成し、顧客専用のアップロードページを発行。 提出状況をリアルタイムで確認でき、催促の手間を大幅に削減します。

14日間無料 カード登録不要 即日利用可能
docly.jp/customer/view.php?key=abc123

山田太郎 様の必要書類

書類提出状況 2 / 3 件完了
集めていただくもの
決算報告書 未提出
提出済み書類
本人確認書類 完了
登記簿謄本 完了
備考

発行から3ヶ月以内の書類をご用意ください。

実際の画面を体験してみましょう

顧客側・管理者側の両方の画面を操作できます

山田太郎 様の必要書類

書類提出状況 1 / 3 件完了
集めていただくもの
登記簿謄本 未提出
決算報告書 未提出
提出済み書類
本人確認書類 完了
備考

発行から3ヶ月以内の書類をご用意ください。

必要書類画像アップロード
クリックしてファイルを追加

1つずつでも、まとめてでもアップロード可能
対応形式: JPG, PNG, GIF, PDF (最大10MB)

ダッシュボード

24
アクティブ顧客
18
完了済み顧客
7
承認待ちファイル
3
本日の新規
2
本日中対応
本日中対応必須 2件
山田太郎 - 最終アップロード: 2024/01/14 10:30
田中次郎 - 最終アップロード: 2024/01/14 09:15
最近の顧客
顧客名 登録日 状態
山田太郎 2024/01/15 進行中
佐藤花子 2024/01/14 完了
鈴木一郎 2024/01/13 進行中
承認待ちアップロード
顧客名 ファイル名 操作
山田太郎 身分証明書.jpg
高橋美咲 登記簿.pdf

顧客管理

顧客の登録・編集・削除を行います

顧客一覧 (42件)
ID 顧客名 連絡先 登録日 最終チェック 状態 操作
1 山田太郎 yamada@example.com
山田太郎
2024/01/15 3時間前 進行中
2 佐藤花子 sato@example.com 2024/01/14 1日前 完了
3 鈴木一郎 すずき 2024/01/13 未確認 進行中
4 高橋美咲 takahashi@example.com 2024/01/12 2日前 進行中

提出書類一覧

必要書類の種類を管理します

書類一覧 (28件)
ID 書類名 カテゴリ 説明 状態 操作
1 印鑑証明書 一般的な公正証書 発行から3ヶ月以内のもの 承認済
2 住民票 一般的な公正証書 世帯全員記載のもの 承認済
3 戸籍謄本 離婚給付等契約 - 承認済
4 固定資産評価証明書 公正証書遺言 不動産がある場合 保留中
5 パスポートコピー 在留資格 顔写真ページ 承認済

アップロード管理

顧客からアップロードされたファイルを管理します

アップロード一覧 (15件)
顧客名 ファイル名 書類種別 アップロード日時 状態 操作
山田太郎 身分証明書.jpg 本人確認書類 2024/01/15 14:30 承認待ち
高橋美咲 登記簿謄本.pdf 登記簿謄本 2024/01/15 11:20 承認待ち
佐藤花子 印鑑証明書.jpg 印鑑証明書 2024/01/14 16:45 承認済み
鈴木一郎 住民票.png 住民票 2024/01/14 10:15 非承認

設定

システム設定を管理します

アカウント設定

ユーザー名、パスワードの変更

通知設定

メール通知の設定

表示設定

テーマ、言語の設定

セキュリティ

二段階認証、ログイン履歴

これはデモ版です

実際のDoclyでは、メール通知・自動リマインド・一括ダウンロード・LINE連携・詳細な権限管理など、さらに多くの機能をご利用いただけます。
クレジットカード登録不要で、どなたでも14日間無料でお試しいただけます。

無料で始める

かんたん3ステップで導入

複雑な設定は不要。すぐに使い始められます

Step 1

必要書類を登録

テンプレートから選択するか、カスタムで書類リストを作成します

Step 2

URLを顧客に共有

専用ページのURLをメールやLINEで送るだけ

Step 3

進捗を管理

ダッシュボードで提出状況をリアルタイムに確認

業務効率を最大化する機能

書類回収のあらゆる課題を解決します

必要書類リストの作成

案件ごとに必要な書類をリスト化。テンプレート機能で繰り返し作業を効率化できます。

専用アップロードURL発行

顧客ごとに専用URLを発行。アカウント登録不要で、すぐに書類をアップロードできます。

進捗のリアルタイム確認

誰がどの書類を提出したか一目で把握。ダッシュボードで全体の進捗を確認できます。

自動リマインド

未提出の書類がある顧客に自動でリマインドメールを送信。催促の手間を削減します。

セキュアな保管

SSL暗号化通信と安全なクラウドストレージで、機密性の高い書類も安心して管理できます。

一括ダウンロード

顧客・案件ごとに書類を一括ダウンロード。必要な書類をすぐに取り出せます。

様々な業種でご活用いただけます

書類回収が発生するあらゆる場面で

士業事務所

相続・登記・許認可申請の書類収集

金融機関

融資審査・口座開設の本人確認書類

不動産会社

賃貸契約・売買契約の必要書類

人事部門

入社手続き・年末調整の書類収集

シンプルな料金プラン

ビジネスの規模に合わせてお選びください

スターター

個人・小規模事務所向け

¥2,980 /月
  • 顧客数 50件まで
  • ストレージ 5GB
  • 書類テンプレート
  • メールサポート
  • LINE通知
  • チーム機能
無料で始める

エンタープライズ

大規模組織向け

¥19,800 /月
  • 顧客数 無制限
  • ストレージ 無制限
  • カスタムテンプレート
  • 専任サポート
  • LINE通知連携
  • チーム無制限
お問い合わせ

すべてのプランに14日間の無料トライアル付き。年払いで2ヶ月分お得。

よくある質問

導入前の疑問にお答えします

顧客側にアカウント登録は必要ですか?

いいえ、必要ありません。顧客は専用URLにアクセスするだけで、アカウント登録なしで書類をアップロードできます。

どのようなファイル形式に対応していますか?

PDF、JPG、PNG、GIFなど一般的な画像・文書形式に対応しています。スマートフォンで撮影した写真もそのままアップロード可能です。

セキュリティは大丈夫ですか?

SSL暗号化通信を採用し、データはAWSの安全なサーバーで管理しています。アクセスURLは推測困難なランダムキーを使用しています。

無料トライアル後、自動で課金されますか?

いいえ、自動課金はありません。トライアル期間終了後、継続をご希望の場合のみプランをお選びいただきます。

既存の顧客データをインポートできますか?

はい、CSVファイルから一括インポートが可能です。導入サポートも無料で提供しています。

書類回収の手間を
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